US-Giganten dominieren Europas Cloud-Markt – Europäische Anbieter kämpfen mit stagnierendem Marktanteil

Trotz steigender Umsätze sehen sich europäische Cloud-Anbieter weiterhin massiver Konkurrenz aus den USA gegenüber. Neue Zahlen der Synergy Research Group belegen: Während sich die lokalen Cloud-Umsätze europäischer Dienstleister zwischen 2017 und 2024 mehr als verdreifacht haben, wuchs der gesamte europäische Markt im gleichen Zeitraum sechsmal so stark. Der Markt erreichte im Jahr 2024 ein Volumen von rund 61 Milliarden Euro (70 Milliarden US-Dollar).

Doch vom Boom profitierten vor allem die drei US-Schwergewichte Amazon Web Services (AWS), Microsoft und Google. Gemeinsam vereinen sie inzwischen rund 70 Prozent des europäischen Cloud-Markts auf sich. Der Marktanteil europäischer Anbieter schrumpfte hingegen von 29 Prozent im Jahr 2017 auf 15 Prozent im Jahr 2022 – und verharrt seither auf diesem Niveau.

Zu den stärksten europäischen Akteuren zählen SAP und die Deutsche Telekom, beide mit jeweils rund zwei Prozent Marktanteil. Es folgen Unternehmen wie OVHcloud, Telecom Italia und Orange. Den Rest des Markts teilen sich kleinere Anbieter – sowohl aus Europa als auch aus den USA und Asien.

Branchenbeobachter sehen in der Dominanz der US-Konzerne eine schwer überwindbare Hürde für europäische Wettbewerber. Trotz politischer Debatten um digitale Souveränität scheint die Abhängigkeit von außereuropäischen Cloud-Diensten weiter zu wachsen.

Synergy schätzt, dass die Einnahmen aus europäischen Cloud-Infrastrukturdiensten (einschließlich IaaS, PaaS und gehosteten privaten Cloud-Diensten) im ersten Halbjahr 2025 36 Milliarden Euro betrugen, wobei die Einnahmen für das Gesamtjahr 2025 gegenüber 2024 um rund 24 % steigen dürften.

Öffentliche IaaS- und PaaS-Dienste machen den Großteil des Marktes aus und wachsen weiterhin schneller als gehostete Private-Cloud-Dienste. KI treibt den Markt zunehmend an, mit einem Wachstum von 140 bis 160 % bei generativen KI-spezifischen Diensten wie GPUaaS und GenAI PaaS. In Europa sind Großbritannien und Deutschland die größten Cloud-Märkte, aber die großen Märkte mit den höchsten Wachstumsraten sind Irland, Spanien und Italien.

„Der Cloud-Markt ist ein Spiel um Größe, bei dem aufstrebende Marktführer enorme finanzielle Risiken eingehen, eine langfristige Perspektive für Investitionen und Rentabilität haben, entschlossen auf den Erfolg fokussiert bleiben und konsequent operative Exzellenz erzielen müssen. Kein europäisches Unternehmen kommt diesen Kriterien auch nur annähernd nahe, sodass sich ein Marktbild ergibt, in dem die fünf führenden Unternehmen allesamt US-amerikanische Unternehmen sind“, so John Dinsdale, Chief Analyst bei Synergy Research Group.

„Da US-Cloud-Anbieter weiterhin jedes Quartal rund 10 Milliarden Euro in europäische Investitionsprogramme investieren, ist dies eine unüberwindbare Hürde für alle Unternehmen, die ihre Marktführerschaft ernsthaft herausfordern wollen. Folglich haben sich die europäischen Cloud-Anbieter größtenteils darauf eingestellt, lokale Kundengruppen mit spezifischen lokalen Anforderungen zu bedienen, manchmal als Partner der großen US-Cloud-Anbieter. Viele europäische Cloud-Anbieter werden zwar weiter wachsen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie den Gesamtmarktanteil in Europa wesentlich beeinflussen werden.“

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